ポートフォリオについて整理

[ka_nishiyama]

ポートフォリオはとても良い機能なので、情報を整理してみます。

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==公式==
https://help.asana.com/s/article/portfolios-overview

https://help.asana.com/s/article/capacity-planning

プロジェクトポートフォリオ管理 (PMM) のご紹介 [2026] • Asana

プロジェクト管理におけるポートフォリオ完全ガイド [2025] • Asana

「ポートフォリオ」で複数のプロジェクトを管理

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==フォーラム==
製品リリース

新しいプロジェクトタブ「ノート」が登場 🗒️

皆さんこんにちは、プロジェクトタブに新たに「ノート」が追加されました！:spiral_notepad: このタブは、会議のメモ、重要な情報やリンクの管理、アイデアのメモなど、多目的に使えます。1つのプロジェクトに複数のノートタブを作成できるので、プロジェクトをカスタマイズする機会が無限に広がります。 [ezgif-2-0ab175f26b] ※現在、サンプルの表示が英語になっていますが、まもなく日本語でも表示されるようになります。 ノートからテキストをタスクに変換できるので、会議のアクションアイテムを見逃すことがなくなります。 [Screenshot 2024-07-02 at 17.13.35] 本機能は、徐々にリリースされています。数週間のうちに、すべてのお客様にご利用いただけるようになります こちらの機能は、すべてのお客様がご利用になれます。

ポートフォリオを PowerPoint へエクスポートする機能が登場！

みなさん、こんにちは！ 今日は、ポートフォリオを PowerPoint へエクスポートする機能のリリースについてお知らせします [:tada:] 今回のアップデートにより、ポートフォリオのデータをわずか数クリックで直接 PowerPoint のスライドにエクスポートできるようになります。ポートフォリオのリストやステータス更新、マイルストーンなどが含まれたスライドを作成できるため、エグゼクティブレポートに費やす貴重な時間を節約できます。 信頼できる情報源である Asana がベースとなっているため、ポートフォリオの正確かつ最新のデータを常にエグゼクティブレビューや運用サマリーに反映させることができます。また、エクスポートしたスライド資料を提出前にカスタマイズすることもできます。 [Screenshot 2024-12-10 at 12.54.58] [Screenshot 2024-12-10 at 12.57.27] [Screenshot 2024-12-10 at 12.57.43] [Screenshot 2024-12-10 at 12.57.50] ポートフ…

新機能！ポートフォリオのダッシュボードで、仕事をリアルタイムで見える化し、明確性を高めましょう

Asana コミュニティの皆さま、こんにちは。 新機能「ポートフォリオのダッシュボード」についてお知らせします。 ポートフォリオにダッシュボード機能を追加します。これは、プロジェクトのダッシュボードと同様に使えますが、ポートフォリオのビューを考慮して機能が強化されています。プロジェクトの健全度とステータスの確認および確認を合理化できるほか、リアルタイムで仕事に関する透明性と可視性を高め、ポートフォリオタブ内でデータを基に実践的なインサイトを得られます。 ポートフォリオダッシュボードは次のことに利用できます。 1 つまたは複数のプロジェクトの作業を管理し、制約や障害を特定する 進捗状況を随時確認し、リーダーに状況を報告する 関係者に対して、最大の懸念点を問題の報告書やビジュアル要素として引き出す ポートフォリオ内でプロジェクトの貴重なインサイトを得る データをフル活用し、先手を打つ ポートフォリオ内でプロジェクトの推移を全体的に、そして詳細に確認する [image] [image] ポートフォリオダッシュボードの詳細については、こちらの Asana Guide の記事を…

チームとプロジェクトのいい感じの分け方と、ポートフォリオの活用方法

アンバサダーミートアップでフィードバックもらった内容を共有します。 Asanaでワークマネジメントできる以下のプロジェクトのタイプのうち 期限のあるプロジェクト（ゴール＝プロジェクトの完了） 継続的プロセス（ゴール＝個々のタスクの完了） リファレンスのプロジェクト（ゴール＝タスクの収集＆可視化） 会社の組織課題など、期限のない継続的プロセスにおけるチームとプロジェクトの分け方と、ポートフォリオの活用方法を相談しました。 現状の課題 会社全体の組織課題を1つのチーム、1つのプロジェクトで管理。 ポートフォリオは未活用。 プロジェクト内に多数の課題がタスクとして滞留しており、状況が見えづらく、タスクの消化も進んでいない。 フィードバックいただいた内容 全社で共有する課題なので、部署ごとなどチームで分けずに、全社で1つのチームとプロジェクトでいい。 実行フェーズに移ったタスクは、プロジェクトに変換し、ポートフォリオで状況を見える化する。 タスクの3点リーダーから、「変換先」で「プロジェクト」を選択。 実行中のプロジェクトにフォーカスすることで、定例での状況確…

ポートフォリオの復元

ポートフォリオを誤って削除してしまった様なのですが、復元する方法が見付けられず、一から作り直しました。今後の自分の為とチームとの共有のために、 ➀ポートフォリオのうっかり削除を避けるためのTips ➁誤って削除してしまったポートフォリオを復活させる方法 をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです。

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製品フィードバック

機能改善:ポートフォリオのソートとフィルタ

ポートフォリオの機能に下記の改善をお願いします。 １．リストの名前でソート ・ソート順がアルファベット昇順しかない。（又はソート解除） ・アルファベット降順を追加して欲しい。 ・フィルタで全てのフィールドを選べる様にして欲しい ２．タイムラインの名前でソート（現状の並びは、登録順？） ・ソ ート機能の追加 ・フィルタ機能の追加

ポートフォリオタイムラインのソート

ポートフォリオタイムラインにソート機能がほしいです。（現状はポートフォリオにプロジェクトを追加した順のみ？） ポートフォリオ内のプロジェクト一覧にはソート機能がついているようなので、せめてそちらでデフォルトビューになっているソートがポートフォリオタイムラインにも反映されると良いのですが…… ポートフォリオタイムラインの独立したソート機能とまではいかずとも、何かしらの方法でソートしたいです。

ポートフォリオ（全体）の管理機能

組織内でポートフォリオが多数作成された場合に、 ポートフォリオ全体を管理する機能が無いようです。（有れば教えてください） 「管理者コンソール」にも無いようです。 要望としては、組織内のポートフォリオで、グループ化、ソート、など出来ると良いです。 内容としては、サイドバー内のポートフォリオのことです。 [image] 「お気に入りのポートフォリオ」は、自分用だと思います。 [image] 「最近のポートフォリオ」に、組織全体のポートフォリオが表示されるとの理解です。 [image]

Gantt view for portfolio!

Thank you for incorporating the Gantt view into the project. Gantt view – Asana Help Center Please ensure that the Gantt view is also available in the portfolio.

削除してしまったポートフォリオを復元できるようにして欲しい

現状、すべて手作業で再度組み立てるしか無い様なので、改善を期待しています。

Portfolio Templates

Here is a scenario: Have you every worked on a portfolio that actually is repeated in the nature of the types of projects associated to it? Scenario: Let us say that you have 5 products and you run 5 marketing campaigns (open per product) each year. You build project templates and they are all nicely interconnected, dependencies, timeline, custom fields, rules, etc… You know that this work is related to your company’s goals on annual basis to support it’s delivery. Isn’t there a case to hav…

Adding individual tasks to portfolios

I would like to add individual tasks to a Portfolio alongside Projects. My team manages a large number of small projects (2-5 tasks), and we have found creating projects for these difficult to manage - we would end up with a hundred projects and I don’t think Asana is really designed for this. For these small projects we would like to use a Tasks/Subtasks hierarchy rather than Project/Task. But we are also using Portfolios to track project focus for various stakeholders and the two don’t mix -…

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ASANA IN PRACTICE

Learn 4 key use cases for leveraging Portfolios effectively in Asana

Hi everyone and welcome to a new “Asana in Practice” post! In this video, I take a look at best practices & use cases for Portfolios. Are you tired of constant status update meetings, just to monitor which work has already been completed and to discuss what is still blocking you and your project team? Do you sometimes feel overwhelmed with all the work happening around you and appear to be looking for a high level overview of your projects to identify risks? Or do you simply want to keep your…

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==外部==

プロジェクト管理ツール「Asana」のポートフォリオ機能を使ってみた（最後にイベント登壇告知あり！） |...