営業・CRM(+CMS)とAsanaについて

[ka_nishiyama]

日本語の記事

フォーラムでは、

Asanaのセールスチームによる Asanaの使い方

Asana では、毎日、Asana を使って仕事を管理しています。皆さんと同じように、ワークフローを管理するために Asana を使ってクリエイティブに仕事をしています。 そこで、Asana のセールスチームがどのように Asana を使用しているか、いくつかのインサイトをご紹介します。また、あなたのセールスチームのワークフローについても、このスレッドへの返信にてぜひ教えてください Asanaのセールスチームによる Asanaの使い方 皆さんの会社のセールスチームがどのように Asana を使っているのか、ぜひ教えてください。 Asana を使ってアカウント管理をする方へ。信頼性の高いアカウント管理システムの構築について詳しくは、ヘルプガイドのリソース「Asana を使用したアカウント管理 | 製品ガイド • Asana」をご覧ください 現在、Asana for Salesforce を使って販売前リクエストを管理している方へ。「Asana for Salesforce • Asana」の連携を行うと、販売サイクル全体を通して…

ツキイチAsana勉強会🧑‍🎓 #3. 案件を管理する（SFAや問い合わせ受付）

こんにちは、Asanaアンバサダーの萩原です。 「ツキイチAsana勉強会🧑‍🎓」第3回のご案内です！ 初回以上に第2回がとても盛り上がったので、さらに気を良くしております😁（第2回の様子 ） 今回のテーマは 案件を管理する（SFAや問い合わせ受付） です。 営業案件（リード）の管理、お客様からの問い合わせの受付管理、社内からの問い合わせの受付管理など、並行して多数の案件が発生する状況への対応を、Asanaでどう管理するか。 そんな「案件管理」について学び合いたい方にご参加いただきたい内容です。

営業案件をAsanaで管理する方法

[rectangle_large_type_2_e12bf87481ef9fea993d13866c92dfb5] この記事は、#AsanaTogetherJP Asana 2022Advent Calendarに参加しています。ほかにもいろんなAsanaにまつわる記事があるのでぜひ見てみてください。 2022年は個人的に大きな変化の1年でした。個人事業者からSaaS企業勤めとなって（仕事内容＝CXのコンサル業は不変なのですが）仕事の進め方がガラリと変わり、Asanaの使い方が激変しました。 しばらくアワアワしていましたが次第に利用法が見えてきて 「Asanaってこんな風にも使えるのか。これいいかも！」という気付きがあった ので、そのことを書きたいと思います。 営業案件管理を2つのプロジェクトで！ わたしのAsana利用歴は長くて、2011年のβ版時代から。その頃からコンサル案件のタスク管理に利用してきました。小さな会社だったので案件獲得はわりと穏やかなペースで、同時稼働案件は多くても3〜4こ程度。１プロジェクトが長いので年間通算でも10〜15程度でした。 案件ごとにAsan…

Asanaで実現する組織的知識創造 - カスタマーサクセスチームの実践と洞察

はじめに Asanaコミュニティの皆さん、こんにちは。Asana Japanのカスタマーサクセスチームの刈屋と申します。カスタマーサクセスチームは、Asanaを導入いただいたお客様の定着支援を行っております。私個人でのAsana歴としては、Asanaのロゴがまだ青かった2013年に自分のタスク管理のために利用を開始しました。そこから、Asana以外の別の方法も試したりもして断続的な利用ではありましたが、優れたUIやコンセプトからずっと好きなツールであり続けて、いつかAsanaで働いてみたいと思い続けていました。そして、2社でカスタマーサクセス職の経験を積んだ後に、2021年6月に念願叶ってAsana Japanに入社して現在に至ります。 <2013年6月13日に届いたAsanaからのメール> [image] ("Ready to Do Great Things?"ってメッセージ、ワクワクしますね) 今回は、アドベントカレンダーの機会を借りてAsana Japanのカスタマーサクセスチームが取り組んでいるある実験的な取り組みをご紹介します。Asanaの私たちもこの投稿を読んでく…