💡 Une liste déroulante d'actions pour aller plus loin dans l'automatisation

[Bastien_Siebman]

Dans notre entreprise avec @Julien_RENAUD, nous gérons les factures dans Asana. Et nous avons généralement deux scénarios communs :

1. Déléguer la création d’une facture à notre incroyable assistante Julie
2. Marquer une facture comme payée

Chacun de ces scénarios comporte plusieurs étapes.

Par exemple, déléguer à Julie comprend l’affectation à cette dernière, le changement de la date d’échéance à aujourd’hui et le changement du statut à " À créer ".
Marquer comme payée modifiera la valeur " Payée dans le mois ", complétera la tâche, changera la date d’échéance en aujourd’hui et mettra à jour le statut.

Évidemment, après un certain temps, nous avons réalisé qu’il était stupide de toujours faire cela manuellement, nous avons donc utilisé l’automatisation.

Nous avons créé un champ personnalisé appelé " Actions " avec plusieurs options déroulantes, notamment " Déléguer à Julie " et " Marquer comme payé ", puis nous avons utilisé des règles pour effectuer toutes ces actions lorsque le champ personnalisé passe à l’une de ces options.

Voilà ! Le menu déroulant " action " est une astuce sympa que vous pouvez utiliser dans de nombreuses situations différentes !

Qu’en pensez-vous ?

English version